В Прибалтике Луговой сталкивается со своим старым знакомым — Козыревым, ставшим членом банды, «потрошащей» подпольных предпринимателей — цеховиков. Петру удается откупиться крупной суммой. Вернувшись в Ленинград, он встречается с Марианной и дарит ей дефицитную дубленку. Но его признание в любви вновь не находит взаимности.